研習內容

■ 內容規劃:
編號 主題 內容提要
1 我國資本市場現況與發展 由主管機關解說我國資本市場的發展及面臨的挑戰,隨著國際金融環境變化,主管機關如何因應,以穩定吸引國內外企業掛牌籌資,並活絡市場交易動能,維護投資人權益,促進我國資本市場持續發展。
2 櫃買中心的創新與服務 介紹櫃買中心的業務服務,櫃買中心配合國家經濟政策,扶植台灣特色企業,管理從上櫃、興櫃到創櫃板等特色市場,同時經營包括股票、債券、ETF、TDR 與店頭衍生性金融商品等多元化的商品交易業務,發展至今,已成為國際極具特色的金融商品交易所。
3 基金投資的第一堂課—開放式基金與ETF 透過財經專家的解說及分享,讓學員瞭解開放式基金受益憑證和ETF,及介紹在櫃買中心的開放式基金受益憑證交易平台和ETF交易的特色。
4 小資本大投資—權證一點通 由於國內金融市場逐步開放,隨著金融創新,各種金融商品與工具亦不斷出現。在此日新月異的金融環境下,投資理財相關知識,愈發不可或缺。權證具槓桿效果的特性,讓小資族也能有機會利用較低投資金額參與投資;對於資金充足的投資人,也可以藉由權證增加獲利的空間或進行避險交易。
5 投資夯話題—黃金理財報你知 由於黃金商品在資產配置上具有保值、抗通貨膨漲等優勢,櫃買中心建置黃金現貨交易平台管道,提供投資人更多元之投資工具,讓投資黃金就和買賣股票一樣地簡單便捷。
6 一分鐘看懂財務報表 透過會計師的解說及分享,讓學員掌握財務報表閱讀關鍵技巧,瞭解如何從財務報表透析企業活動,以後財務報表不再有看沒懂。
7 財經新聞你看懂了嗎? 什麼是經濟活動指標,『紅燈』、『黃紅燈』、『綠燈』、『黃藍燈』、『藍燈』各代表什麼意思?翻開報紙、打開網路看到各種不同的財經新聞,該怎麼去解讀?本主題透過專家教導如何利用經濟指標判斷投資趨勢及如何閱讀財經報章報導。
8 投資組合DIY—分組討論 6位同學為1組,每組有300百萬的資金,就你所知的金融知識與同學討論,從櫃買中心的商品中,找出認為最好的標的,組成投資組合,並做出一份你們認為最佳的投資組合的報告。
9 投資組合模擬競賽成果發表—找出下一個巴菲特 經過分組討論,各組派代表於5~8分鐘的時間報告最佳的投資組合,並由專業講師評分,最後由講師進行講評。
■ 課程表:
第一天 第二天
時間 內容 時間 內容
0850-0920 報到/相見歡 0700-0730 晨喚
0930-0950 【團體照/始業式】 0740-0850 早餐
1000-1100 【我國資本市場現況與發展】 0900-1020 【一分鐘看懂財務報表】
1110-1200 【櫃買中心的創新與服務】 1030-1200 【財經新聞你看懂了嗎?】
1200-1300 午餐 1200-1300 午餐
1310-1430 【櫃買市場特色商品—債券與特色ETF】 1300-1330 【投資組合DIY—分組討論】
成果發表前準備
1450-1620 【小資本大投資—權證一點通】 1330-1600 【投資組合模擬競賽成果發表—找出下一個巴菲特】
1640-1750 【投資夯話題—黃金理財報你知】 1600-1700 【頒獎暨結業式】
1800-1900 晚餐 1700 賦歸
1900-2100 【投資組合DIY—分組討論】
2100 晚安就寢
■ 活動獎勵:
(一)本活動邀請知名且具豐富學理與實務經驗之講師進行授課,請參加學員專心聽講,勤作筆記,充分交流,踴躍發言,並提供Q&A小禮物。
(二)模擬競賽成果發表優勝獎勵:就成果發表報告評分,每場競賽依成績取優勝隊伍前3名,第一名隊伍頒給獎學金12,000元、第二名9,000元、第三名6,000元。
■ 上課須知:
(一)為響應環保,本活動不提供紙本講義,請於網站下載講義電子檔。
(二)每組提供一部筆記型電腦,並歡迎同學自備筆記型電腦。